“张姐,这个健康告知到底怎么和客户解释?”
在晨会上,新人小李攥着保单,满脸焦虑。这样的场景,曾是业务一线的常态。如今,随着风险管理及合规部一系列创新举措落地,这样的困惑正逐渐消散。
在去年,合规部的同事在走访中发现,许多销售人员对复杂的合规条款理解模糊。为了让合规知识真正”活起来”,他们创新推出了”合规名录”电子杂志。这本随身携带的”移动宝典”,用漫画图解替代晦涩条文,以情景对话解析常见误区。现在,业务员们在通勤路上、签单间隙,扫一扫二维码就能随时学习。
“就像有个合规专家在身边,随时能请教!”小李兴奋地说。
为了更贴近一线需求,合规岗的同事们走进营业职场,与销售人员促膝长谈。在一次深入的交流中,资深客户经理王大姐分享了她的”秘籍”:每次签单前,都会用客户听得懂的语言,把保险责任、免责条款逐条解释清楚。这个故事被收录进”合规名录”标杆分享版块后,引发了强烈共鸣。如今,越来越多的业务员开始效仿,将合规融入服务细节。
为了帮助员工快速识别风险,合规部整理出的”合规风险点查询表”成为了大家的”护身符”。在一次客户回访中,业务员小陈对照查询表,及时发现了客户信息填写的疏漏,避免了一起潜在的销售误导风险。
“这张表就像合规雷达,帮我们守住底线。”小陈感慨道。
从困惑到从容,从被动接受到主动践行,这支保险队伍正在经历深刻蜕变。随着系统视频课程即将上线,合规文化将如春风化雨,浸润每个业务环节。在即将到来的保险公众宣传日,太平人寿湖北分公司正以专业、规范的姿态,向社会展现新时代保险人的责任与担当。


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